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TrendForce:系統產品價格持穩,2013年第三季NAND Flash品牌供應商營收季增8.8%


5 November 2013 半導體 楊文得

根據全球市場研究機構TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange表示,第三季雖然NAND Flash價格漲幅不若第二季明顯,但由於下半年NAND Flash供應商產出成長依舊相當有限,加上智慧型手機與平板電腦成長步伐穩健,因此即便第三季eMMC和Client SSD合約價與第二季持平,NAND Flash廠商的營收還是繼續維持上升態勢。第三季NAND Flash品牌供應商營收較第二季單季增加8.8%,來到62億8千1百萬美元,較去年同期增加35%。

根據2013年第三季NAND Flash品牌廠商營收排行來看,三星(Samsung)營收為24億1千3百萬美元,市占率小幅提升至38.4%,依舊維持第一;東芝(Toshiba)營收約為18億1千2百萬美元,市占率28.9%,排名第二;SK海力士(SK Hynix)營收8億8千3百萬美元,市占率為14.1%;美光(Micron)營收為6億9千7百萬美元;英特爾(Intel)排名第五,營收為4億7千5百萬美元,市占率為7.6%。



三星電子(Samsung)

第三季三星電子在Mobile NAND、PC用SSD和企業級SSD出貨動能表現優異下,NAND Flash季營收成長約10.5%,同時在3-Bit MLC系統產品的應用上也頻獲佳績,而在製程轉進上,第三季19奈米的產品也順利量產,應用比重將逐季提升,未來應用在伺服器與雲端設備的企業級固態硬碟將是三星未來發展重點。第三季三星電子NAND Flash位元出貨量較第二季增加約10-13%外,平均銷售單價也由於高容量產品與3-Bit MLC產品出貨比重攀升的關係,較第二季約略下滑,第三季的營收增加幅度也持續維持10.5%,來到24.1億美元,市占率小幅提升至38.4%。第四季三星除了持續深根eMMC、eMCP和SSD等系統產品外,也將持續加速V-NAND的開發和量產時程。

東芝電子(Toshiba)

東芝電子第三季NAND Flash營收較第二季增加9.2%,達18.12億美元,來自於主要策略性客戶新機種上市對於系統產品的需求較第二季大幅增加所致,而隨著系統產品銷售比重持續提升,公司營運也轉趨靈活,東芝電子也將今年會計年度記憶體銷售目標額從原先的5,900億日圓上修至8,000億日圓,顯示NAND Flash業務持續成長。同時東芝除了加速開發次世代19奈米製程的應用外,自今年第四季開始提升企業級固態硬碟市場占有率也將成為另外一個營運目標。

SK海力士半導體(SK Hynix)

根據SK海力士第三季度營運報告,SK海力士第三季NAND Flash營收為8.83億美元,較第二季成長5.1%,市占率14.1%,依舊維持第三。而SK 海力士第三季平均銷售單價較第二季下滑約6%,主要因素為大容量系統產品銷售比重較第二季攀升所致,同時無錫廠火災後SK 海力士將部分NAND Flash產能移往DRAM,以至第三季單季位元出貨成長率為11%,低於原先預期,而第四季位元出貨將較第三季衰退10-15%左右。

美光科技 (Micron)

美光本季度NAND Flash營收較上季微幅增加2.8%,來到6.97億美元的規模,同時受惠於固態硬碟出貨強勁,單季位元出貨量較上季增加13%,而在20奈米產品比重提升之下,單季成本也較前季下跌10%,同時在平均銷售單價下滑有限情況下,美光NAND Flash各項產品的利潤均較上季有明顯的提升。美光看好下季NAND Flash產業供需,預期位元出貨量依舊可維持雙位數的成長。

英特爾(Intel)

受惠於企業級固態硬碟需求持續強勁成長,第三季英特爾NAND Flash營收較第二季成長15%,也較去年同期成長近20%,來到4.75億美元,第三季平均銷售單價較第二季持平,營收成長率高居第一。企業級固態硬碟的需求將隨著雲端運算的成長,預期第四季將持續暢旺,同時第四季英特爾20奈米固態硬碟的產品比重將超過一半,TrendForce認為英特爾的NAND Flash營收成長動能也將延續。

結論

NAND Flash系統產品價格持續走穩,輔以新機上市的備貨需求,第三季整體NAND Flash品牌廠商營收仍可較第二季成長8.8%,整體營收達到62.8億美元,較去年同期成長幅度更是高達35%,顯示廠商營運轉向以系統產品為主,加上NAND Flash價格轉趨穩定,讓廠商營收能夠穩健成長,未來隨著終端需求的應用逐漸增加,整體產業的發展將可望同步提升。


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