NVIDIA與雲端巨頭持續擴大AI投資，推動高階GPU與ASIC自研晶片發展。受地緣政治影響，伺服器朝機櫃級方案演進，帶動散熱與電源供應鏈成長。AI運算大幅推升HBM需求並支撐價格溢價，三大原廠競逐HBM4技術，Samsung有望憑藉製程優勢取得領先。 重點摘要 AI基建持續擴張：...
NVIDIA逐步推進800V HVDC Power Rack方案，VR200世代仍以In Rack PSU為主，Rubin Ultra起才將大量採用；與此同時，北美資料中心因電網與設備交期瓶頸，建置進度面臨遞延風險。 重點摘要 供電架構演進：NVIDIA積極推出800V HVDC ...
AI需求排擠效應擴大，疊加高利率與通膨壓力，消費性電子需求復甦受抑。通路商囤貨與漲價氛圍推升恐慌性備貨，促使筆電、車用及蘋果供應鏈提前拉貨。日韓廠商BB Ratio升至疫情後新高，反映高階MLCC產能被AI大量占用，供給短缺風險正快速累積。 重點摘要 AI建置需求持續排...
黃仁勳看好韓國機器人產業，韓國以記憶體與製造優勢結合K-Humanoid Alliance國家隊，加速布局Physical AI，惟邊緣運算與AI晶片仍待補強。 重點摘要 國家隊成形：K-Humanoid Alliance整合廠商、電池與學研，建構完整體系。 三強策略：Sams...
2026年全球伺服器市場在北美與中系CSP擴大CAPEX驅動下加速成長，AI伺服器整櫃需求顯著升溫，各大業者積極推進自研晶片布局，推升全年伺服器出貨增速大幅超越原先預估。 重點摘要 市場整體展望：AI伺服器整櫃需求大幅升溫，推升全年伺服器出貨年增率超越原估，2027年增速有望創近年...
記憶體合約與現貨市場續揚，而長鑫存儲再度被納入美軍工清單，雖無即時制裁，但實體清單已壓制其先進製程。長鑫存儲目前積極拓展伺服器記憶體以供應國內客戶，並推動新廠建置與機台國產化，惟後續高階技術與高頻寬記憶體研發時程仍面臨不確定性。 重點摘要 市場趨勢： 季底合約價議定目標調升，現貨市...
