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NAND Flash市場快訊 - 2026年10月7日
發佈日期
2026-10-07
更新頻率
每周
報告格式
Micron財報強勁且展望樂觀，AI資料中心、終端AI與實體AI推升高容量儲存需求，資料中心SSD成NAND獲利核心。原廠嚴控產能、擴建需時，供給吃緊延續、賣方主導價格；長約與客戶預付款強化獲利能見度，記憶體景氣循環波動可望被改寫。
重點摘要
- 合約市場：Micron財報亮眼，北美CSP追加LTA以外供應量，原廠掌握定價權，消費類合約價仍將微幅上調。
- 現貨市場：模組廠需求疲弱、庫存偏高，交易清淡，價格盤整。
- 獲利表現：Micron營收與毛利率再創新高，NAND受惠價格上漲與產品組合優化，惟漲幅趨緩。
- 需求動能：AI推論、KV cache卸載與HDD替代帶動資料中心SSD高速成長；PC與手機出貨下滑但高階化撐營收；自駕車與人形機器人成新引擎。
- 供給展望：原廠嚴控產能，新廠擴建需時，未來兩年供需較今年更緊，平衡時點未明。
- 長約保障：SCA具價格下限機制，搭配客戶預付款與充沛淨現金，提升獲利能見度與防禦力，改寫記憶體景氣循環。
目錄
- Market Update
- TrendForce’s View
- Micron's Consolidated Gross Margin (Encompassing DRAM and NAND Flash)
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