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2026年第四季記憶體價格展望
發佈日期
2026-09-24
更新頻率
不定期
報告格式
受CSP追加採購帶動，4Q26 DRAM與NAND Flash合約價延續上漲，惟漲勢由AI單引擎主導。原廠產能持續傾斜server與HBM，排擠消費性應用供給；消費端受成本轉嫁衝擊出貨，僅維持最低採購，各品類漲幅明顯分歧。
重點摘要
- DRAM供給重整：原廠將先進製程集中於server DRAM與HBM，排擠PC、smartphone位元產出，庫存低檔推升報價。
- Server需求強勁：北美CSPs因agentic AI追加RDIMM採購，LTA價格區間機制限縮部分買方漲幅。
- 消費端承壓：成本轉嫁致NB與smartphone出貨下修，品牌庫存高檔，mobile DRAM漲勢收斂。
- NAND Flash分歧：QLC enterprise SSD承接KV cache需求逆勢加速，client SSD、eMMC/UFS與wafer僅以最低量被動補漲。
目錄
- AI Server增量需求支撐合約價漲勢，然而消費端承壓且基期較高，各應用漲幅分歧
- AI Server需求延續支撐4Q26 DRAM漲勢，惟消費端獲利空間持續遭擠壓
- Price Projections on Different Categories of DRAM Products
- Hyperscalers上修QLC Enterprise SSD承接KV Cache，4Q26 Enterprise SSD合約價季增23-28%逆勢擴大，消費類僅以最低量補漲，整體NAND Flash季增15-20%
- Price Projections on Different Categories of NAND Flash Products
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