根據TrendForce最新調查,NAND Flash市場歷經2025年上半年的減產與庫存去化,供需失衡情況已明顯改善。隨著原廠轉移產能至高毛利產品,市場流通供給量縮減。需求面則有企業加碼AI投資,和NVIDIA新一代Blackwell晶片大量出貨支撐。展望第三季NAND Flash價格走勢,預估平均合約價將季增5%至10%,但eMMC、UFS產品因智慧手機下半年展望不明,漲幅較低。
近期中國供應鏈傳出Tesla將暫停生產人型機器人Optimus的消息,根據TrendForce分析,Tesla目前主要面臨產品續航不足和軟硬整合的挑戰,即便能藉由AI優化運動規劃與能耗以改進續航問題,若關節馬達、傳動裝置等硬體架構效率偏低,仍無法突破瓶頸。此外,此次傳出承載力不足的靈巧手橫跨精密機械、微型致動,以及AI控制的複雜整合,更涉及人類行為模擬,需要更長時間的研發迭代。
根據TrendForce最新調查,由於三大DRAM原廠將產能轉向高階產品,並陸續宣布PC、server用DDR4和Mobile用LPDDR4X進入產品生命週期末期(EOL),引發市場對舊世代產品積極備貨,加諸傳統旺季備貨動能,將推升2025年第三季一般型DRAM(conventional DRAM)價格季增10%至15%,若加計HBM,整體DRAM漲幅將季增15%至20%。
根據TrendForce最新研究,北美大型CSP目前仍是AI server市場需求擴張主力,加上tier-2資料中心和中東、歐洲等主權雲專案挹注,需求穩健。在北美CSP與OEM客戶需求驅動下,預估2025年AI server出貨量將維持雙位數成長,然因中國市場受地緣政治、美國出口禁令影響,TrendForce微幅下修今年全球AI server出貨量至年增24.3%。
近期市場對於NVIDIA RTX PRO 6000系列產品的討論聲量高,預期在需求支撐下,整體出貨將有不俗表現。然而,TrendForce資深研究副總吳雅婷認為,其中針對中國市場的NVIDIA RTX PRO 6000低壓降規版方案面臨性價比劣勢以及中國本土業者的競爭,加上記憶體供應緊張,出貨量是否能如市場期待,仍有變數。