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全球Capex續攀升，中國自主AI生態系加速成形
發佈日期
2026-07-28
更新頻率
不定期
報告格式
全球雲端服務業者資本支出持續攀升，AI基礎建設仍為成長主軸，中國業者則因應地緣政治風險，加速發展自主AI晶片與超節點伺服器架構，並推出具價格優勢的大型語言模型，帶動硬體需求朝更高階、更大規模方向演進。
重點摘要
- 資本支出：全球CSP資本支出持續走高，AI基礎建設為主要成長動能，北美業者仍居主導地位。
- 中國晶片：地緣風險下，中國高階AI晶片市場占比逐漸轉向本土自研方案。
- 超節點架構：WAIC 2026顯示中國業者轉向多晶片超節點整合，追求萬卡以上超叢集規模。
- 軟體定價：中國LLM以低價策略引關注，惟其架構仍需仰賴大量高階硬體支撐。
目錄
- 前言
- Major Global CSPs' Capex Figures and YoY Changes
- H200輸中可能放行但仍充滿變數，未來中國政策將更積極鼓勵自主AI趨勢，並分為CSP自研ASIC及本土AI供應商兩大陣營發展
- Distribution of China's High-End AI Chip Shipments
- China's Dual-Track Path to AI Self-Sufficiency: CSPs' In-House ASICs and Local AI Chip Suppliers
- WAIC 2026觀察:中國AI生態系將從拚單一AI晶片轉向超節點整合型AI server整機櫃架構發展
- AI Server Supernode Systems Developed by Major Chinese AI Players
- 除AI硬體外，中系業者亦積極發展AI LLM軟體架構如Kimi K3主打價格優勢以優化在地化軟硬整合體系
- Comparison of API Pricing between Major US Flagship AI Models and Kimi K3
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報告分類: AI/HBM/Server
