據NVIDIA最新財報數據(FY2Q24)顯示,其資料中心業務達103.2億美元,季成長率141%,年成長率更高達171%,且NVIDIA看好後續成長力道。TrendForce認為,主要NVIDIA高營收成長動力來自於其資料中心AI伺服器相關解決方案業務,主力產品包含AI加速晶片GPU、AI伺服器參考架構HGX等,作為大型資料中心的AI 基礎設施。
根據TrendForce研究顯示,受惠於AI伺服器需求攀升,帶動HBM出貨成長,加上客戶端DDR5的備貨潮,使得三大原廠出貨量均有成長,第二季DRAM產業營收約114.3億美元,季增20.4%,終結連續三個季度的跌勢。
美系雲端服務業者(CSP)為規避地緣政治以及斷鏈危機,已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的SMT產線(Server主板生產線)。據TrendForce調查,台系伺服器ODM包含廣達(Quanta)、富士康(Foxconn)、緯創(Wistron;含緯穎)與英業達(Inventec)分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點,預估2023年上述地區產能約占23%,至2026年將接近5成。
根據TrendForce對供應鏈持續追蹤資訊顯示,由於Meta近期再次下調下半年需求,以及中國大陸上半年內需(包含國資雲、東數西算工程)欠佳、招標推遲,加上全球性通膨壓力與雲端服務業者(CSPs)聚焦於AI領域投資,導致預算排擠效應,影響傳統伺服器整機出貨表現。TrendForce基於上述影響因素考量下,將2023年整體伺服器整機出貨量下修至年減5.94%,後續恐仍有變數。
受全球通膨影響,2023年Server OEM及雲端服務業者(CSP)持續盤整供應鏈庫存,年度出貨量和ODM生產計劃均遭下修。TrendForce目前觀察,由於伺服器市場持續下行,AI領域需求又同時飆漲,壓縮到伺服器新平台的放量規模,預估今年伺服器主板及整機出貨量均跌,分別年減6~7%及5~6%。